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Salesforceのレポートを
毎朝自動更新
SalesforceのCRM・営業データをスプレッドシートに毎朝自動更新。商談管理やパイプライン分析をスプシ上で効率的に行えます。
毎朝更新したい典型レポート
商談パイプラインレポート
営業担当者別成績
リードソース別獲得・転換率
売上予測レポート
カスタムオブジェクトデータ
手動更新でよくある課題
Salesforceのレポートをエクスポートして毎週手動でスプシに貼り付けている
経営会議用のレポートをSalesforceから手動で作成するのに毎回2時間以上かかる
Salesforceのライセンスがないメンバーにデータを共有するのが面倒
AutoSheetで解決
SalesforceのデータをAutoSheetで自動更新することで、営業データの活用がスプシ上で格段に効率化します。
導入後の変化:
- 商談パイプラインの状況を毎朝スプシで自動確認
- 経営会議用の営業レポートが自動生成
- Salesforceライセンスのないメンバーもデータを閲覧可能
- データに基づいた営業戦略の立案を迅速化
FAQ
よくあるご質問
Salesforceのどのデータが取得できますか？
リード、商談、取引先、取引先責任者、活動、カスタムオブジェクトなど、Salesforce APIで取得可能なデータに対応しています。SOQLクエリにも対応可能です。
Salesforce Sandboxでの検証はできますか？
はい。本番環境とSandbox環境の両方に接続可能です。導入前にSandboxで検証いただけます。
データのセキュリティは？
Salesforceの認証情報はOAuth 2.0で安全に管理されます。取得するデータはSalesforceの共有ルールに従います。