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Zoho CRMのレポートを
毎朝自動更新
Zoho CRMの顧客・営業データをスプレッドシートに毎朝自動更新。CRMデータの分析や共有をスプシ上で効率的に行えます。
毎朝更新したい典型レポート
リード・商談パイプラインレポート
営業担当者別成績
顧客セグメント別分析
月次売上予測
手動更新でよくある課題
Zoho CRMからデータをエクスポートして手動でスプシに貼り付けている
CRMのレポート機能だけでは柔軟な加工や分析ができない
Zoho CRMのアカウントがないメンバーへのデータ共有が面倒
AutoSheetで解決
Zoho CRMのデータをAutoSheetで自動更新することで、CRMデータの活用がスプシ上で効率化します。
導入後の変化:
- 営業パイプラインを毎朝スプシで自動確認
- CRMデータをスプシの数式で自由に加工・分析
- Zohoアカウントのないメンバーもデータを閲覧可能
- レポート作成時間を顧客対応に充てられる
FAQ
よくあるご質問
Zoho CRMのどのデータが取得できますか？
リード、連絡先、商談、タスク、活動、カスタムモジュールなど、Zoho CRM APIで取得可能な主要データに対応しています。
Zoho CRM以外のZoho製品にも対応していますか？
現在はZoho CRMに対応しています。他のZoho製品（Zoho Analytics等）への対応はお問い合わせください。